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Movimiento portuario de contenedores en el primer semestre 2016

Boletín Maritimo y Logístico 63

4 de noviembre de 2016|Nota informativa

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Puerto Santa Marta
Puerto Santa Marta
O. Doerr/CEPAL

Débil aumento de 0,16% en el mundo y una caída de 2,9% en América Latina

 

La caída en los tráficos en la región latinoamericana

El movimiento de carga contenedorizada en puertos de América Latina y el Caribe descendió 2,9% durante el Primer Semestre de 2016 (PS_2016).  Las cifras recopiladas revelan una profundización de la tendencia a la baja observada para los puertos de contenedores por CEPAL en años anteriores (Boletín Marítimo y Logístico 56, 66), producto de una desaceleración del comercio exterior reflejado principalmente en una caída de la actividad en las terminales especializadas en este tipo de carga en algunos países de la región y una pérdida de mercado, por la competencia de otras rutas, en algunos principales puertos de transbordo, en Panamá y Colombia.  La caída del movimiento portuario de contenedores agudiza la desaceleración que ya venía mostrando esta actividad en los dos últimos años, con débiles tasas de crecimiento en 2014 (0,8 %) y en 2015 (1,7%). El volumen total de actividad en el PS_2016  alcanza un estimado aproximado 23 millones de TEU[1].

En el PS_2016, 13 de los 30 puertos de contenedores más importantes de América Latina y el Caribe (6 entre los 10 primeros) registraron caídas en sus tráficos, con disminuciones en las principales subregiones (Panamá y Colombia, México, Costa Este de Sudamérica). Los datos recopilados muestran que el volumen de tráfico total en estos primeros 30 puertos - más del 80% del tráfico portuario regional de contenedores- disminuyó en un 3,7% en los primeros 6 meses de 2016. El bajo dinamismo del PS_2016 estuvo determinado principalmente por las significativas caídas en la actividad de cuatro países, los que en suma son responsables del 53% del tráfico de contenedores a nivel latinoamericano: Panamá (-12,8%), Colombia (-11,1%), Brasil (-3,9%) y Argentina (-5,1%).  Estos países agrupados muestran un retroceso de un 8,1% respecto a la primera mitad del año 2015.  En las áreas portuarias de Colon y Balboa (ambas en Panamá) el tráfico de contenedores cayó en el PS_2016, un 16% y un 9%, respectivamente.  En Santos (Brasil) – incluyendo TUP Embraport- este tráfico cayó un notable 13%, mientras que los puertos Cartagena (Colombia), Manzanillo (México) y Buenos Aires (Argentina) registran caídas de un 15%, 4% y 5% respectivamente, conforme cifras publicada recientemente por las autoridades portuarias nacionales.

Los datos recopilados apuntan a una gran heterogeneidad en el comportamiento de los movimientos portuarios, tanto a nivel subregional como por países.  A partir de información de de 70 puertos de América Latina y el Caribe, los resultados durante el PS_2016 por principales subregiones van desde un crecimiento del 5% en para el conjunto de puertos de América Central (excluyendo a Panamá y Belice), una leve caída de 0,5% en México, y  una declinación en la subregión con vocación de transbordo (Panamá + Caribe) de un 9,9%. La Costa Este de América del Sur muestra una caída de un 4.1% y la Costa Oeste de América del Sur creció en su conjunto en un 4,8%. 

A nivel país, seis en la región anotaron fuertes caídas: El Salvador (-15,4%), Panamá (-12,8%), Colombia (-11,1%), Argentina (-5,1%), Brasil (-3,9%) y México (-0,5%). En contraste, seis países en la región mostraron un aumento significativo de su actividad portuaria de contenedores: Nicaragua (21,9%), República Dominicana (9,4%), Guatemala (7,2%), Costa Rica (5,9%), Ecuador (5,5%) y Uruguay (4,9%).  Tres países anotaron un crecimiento más moderado: Chile (3,8%), Perú (2,3%) y Honduras (2,0%).  Véase Tabla 1 Movimiento portuario de contenedores por país en América Latina y el Caribe, primer semestre 2016.   Los siguientes cuatro puertos registraron aumentos de dos dígitos: Santo Tomas de Castilla (15,7%), Guayaquil (14,5%), San Antonio (12,8%) y Lázaro Cárdenas (10,0%).  Véase Gráfico 1. Variación del movimiento portuario de contenedores en América Latina y el Caribe. Véase Tabla 2 Movimiento portuario de contenedores por puertos seleccionados en América Latina y el Caribe, primer semestre 2016.

Un débil crecimiento a nivel global

De acuerdo a estimaciones de Alphaliner, el movimiento de contenedores total en los 30 primeros puertos del mundo tuvo un bajo dinamismo en el PS_2016, con un crecimiento agregado de sólo un 0,16%, y mostrando débil aumento de actividad en casi todas las regiones del mundo. Los 30 mayores puertos explican más de la mitad del movimiento de contenedores a nivel global, con un volumen agregado que alcanzan 184,57 Millones TEU durante el PS_2016, comparado con 184,28 Millones TEU en el mismo período de 2015. La misma fuente señala que el movimiento global de contenedores en puertos debería crecer en sólo el 0,3% este año, a partir de lo observado en la primera mitad de año. 

De los 30 primeros puertos, doce han registrado reducciones de volumen, incluyendo a 6 puertos de los primeros 10. Entre los perdedores principales están Hong Kong (- 10,5%), Dubai (-6,1%), Singapur (-5,1%), Tanjung Pelepas (-2,8%) y Rotterdam (-2,3%). El puerto de contenedor de mayor actividad en el mundo, Shanghái, también anotó una reducción (-0.8%) al alcanzar 17,89 Millones TEU en el PS_2016, comparado con 18,03 Millones TEU del año pasado. Entre los que más crecieron están: Algeciras en España con un aumento de 13,1%, seguido por el Puerto de Malasia Kelang (12,3%) y Colombo de Sri Lanka (11,2%).

 

[1] TEU es la unidad de medición estándar, equivalente a un contenedor de 20 pies, o 6,25 metros, es decir, una caja metálica de tamaño estandarizado que puede ser transferida fácilmente entre diferentes formas de transporte tales como buques, trenes y camiones.